Ak váš tím používa Smartsheet, potom ste už oboznámení s dôležitosťou vedieť, ako vytvoriť a navrhnúť dokonalý informačný panel. Tento intuitívny komunikačný nástroj je ideálny na prezentáciu rôznych typov obsahu, ktorý si každý môže prezerať a upravovať. Vďaka komplexnému výberu miniaplikácií, ktoré Smartsheet ponúka, môžu vaše informačné panely skutočne prispieť k rastu vášho tímu a výkonnosti vašej spoločnosti.
Každý dashboard na Smartsheet je v podstate prázdne plátno, na ktoré je možné pridať všetky typy informácií vrátane vizuálneho obsahu, štatistík, časových plánov a dôležitých správ. Tieto informácie možno zdieľať pomocou miniaplikácií, ktoré je možné pridávať, prispôsobovať a odstraňovať.
Po dokončení informačného panela môžete pridať svojich spolupracovníkov, aby si mohli prezerať a upravovať všetky vami prezentované informácie. Tu je návod, ako vytvoriť informačný panel, usporiadať miniaplikácie, pridať ľudí a prispôsobiť ho.
Ak chcete vytvoriť informačný panel v inteligentnom hárku, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
- Otvorte Smartsheet.
- Kliknite na ikonu „+“ na ľavom bočnom paneli.
- Prejdite na stránku „Vytvoriť“.
- Zo zoznamu možností vyberte „Dashboard“.
- Napíšte názov svojho informačného panela.
- Kliknite na „OK“.
To je všetko. Úspešne ste vytvorili informačný panel v Smartsheet. To, čo máte práve teraz, je však prázdna doska. Pred pridaním členov svojho tímu musíte najskôr vložiť všetky dôležité údaje na panel. Preto je potrebné pripraviť všetky údaje, ktoré budú prezentované na dashboarde.
Príprava dát
Bez ohľadu na to, ako organizovaný môže vyzerať váš informačný panel, ak neobsahuje správne informácie, všetka vaša tvrdá práca bude nanič. Preto je dôležité pripraviť si údaje skôr, ako začnete navrhovať svoj informačný panel. Takže skôr, ako začnete, venujte čas premýšľaniu o niekoľkých faktoroch.
Najprv zvážte celkový cieľ vášho informačného panela. Chcete, aby informačný panel prezentoval nejaký typ výsledkov, možno celkový výkon vášho tímu? Je vaším cieľom niečo vysvetliť alebo napísať návod na konkrétny projekt? Alebo chcete, aby bol váš informačný panel Smartsheet miestom, kde každý nájde zdroje, ktoré potrebuje pre svoju prácu?
Ďalej zohľadnite svoje publikum. Inými slovami, zvážte ľudí, s ktorými plánujete zdieľať informačný panel. Toto publikum môže pozostávať zo spolupracovníkov, vedúcich pracovníkov alebo klientov. Musíte si naplánovať, ako budete svoje údaje prezentovať v súlade s vaším publikom.
Na prípravu údajov pre svoj informačný panel použite ďalšie funkcie Smartsheet. Môžete napríklad použiť Súhrn hárkov na usporiadanie všetkých údajov, ako aj na zvýraznenie najdôležitejších informácií. Správy sú ďalším spôsobom, ako zachytiť všetky dôležité časti každého projektu. Nakoniec, ak chcete vytvoriť portfólio, Roll-Up Sheets sú tou správnou cestou. A čo viac, tieto typy hárkov sú tiež vhodné pre metriky na vysokej úrovni.
Stavebníctvo a projektovanie
Keď si pripravíte všetky svoje údaje a vytvoríte dashboard, je konečne čas pridať všetky dôležité komponenty – widgety. Existuje osem typov miniaplikácií, ktoré Smartsheet ponúka: názov, formátovaný text, metrika, graf, skratka, zostava, obrázok a webový obsah.
Začnime nadpisom. Tu je to, čo musíte urobiť, aby ste mohli začať používať svoj informačný panel:
- Otvorte svoj informačný panel v inteligentnom hárku.
- Prejdite na ikonu ceruzky v pravom hornom rohu hlavného panela.
- Kliknite na ikonu „+“ na pravom bočnom paneli.
- V zozname miniaplikácií vyberte „Názov“.
- Zadajte názov hlavného panela.
- Kliknutím kamkoľvek mimo názvu ho uložíte.
Miniaplikácia Rich Text sa používa na pridanie popisu, ktorý vystihuje podstatu vášho dashboardu. Pridáte ho rovnakým spôsobom, akým ste vložili nadpis, a bude umiestnený priamo pod vaším nadpisom. A čo viac, máte možnosť upraviť veľkosť, písmo a farbu textu.
V prípade zložitejších miniaplikácií, ako sú metriky a prehľady, musíte nahrať súbor alebo údaje. Miniaplikácia Správa vám umožní prezentovať celú správu v minimalizovanej forme. Tu je postup:
- Otvorte si informačný panel.
- Kliknite na ikonu ceruzky v pravom hornom rohu obrazovky.
- Vyberte ikonu „+“ na pravom bočnom paneli.
- Prejdite na „Nahlásiť“.
- Na novej karte vyberte možnosť Pridať prehľad.
- Vyberte projekt, ktorý chcete vložiť, a kliknite na „OK“.
Ak chcete pridať miniaplikáciu Metrika, postup je rovnaký. Miniaplikácia Metrika vám umožňuje zvýrazniť kľúčové body konkrétneho hárka. Okrem toho je každý widget prispôsobiteľný, čo znamená, že ho môžete umiestniť kdekoľvek na palubnej doske. Ak chcete, môžete tiež zmeniť jeho veľkosť.
Ak chcete pridať odkaz na svoj informačný panel, potom miniaplikáciou, ktorú hľadáte, je skratka. Nielenže vám to umožňuje pridať adresu URL do iného súboru Smartsheet, ale môžete pridať odkaz v podstate na čokoľvek, čo chcete. Okrem toho môžete nahrať súbor z počítača.
Ďalšou užitočnou funkciou je widget Obrázok, ktorý využijete na pridávanie akéhokoľvek typu vizuálneho obsahu. Môžete nahrať obrázok z počítača, Disku Google, OneDrive, Box a Dropbox.
Keďže chcete, aby sa všetky miniaplikácie zmestili na váš informačný panel, je skvelé počkať, kým ich nepridáte všetky, a až potom začnete meniť ich veľkosť. Jednoducho potiahnite rohy miniaplikácie, aby ste ju zväčšili alebo zmenšili. Uistite sa, že váš prístrojový panel nie je preplnený príliš veľkým množstvom informácií. Ďalším spôsobom, ako zabezpečiť, aby všetko vyzeralo usporiadane, je držať sa podobných farebných schém.
Rýchly spôsob, ako pridať miniaplikáciu, ktorá je podobná tej, ktorú ste už vytvorili, je kliknúť na ikonu „+“. Od tohto bodu prejdite na možnosť „Klonovať miniaplikáciu“. Môžete vytvoriť toľko kópií, koľko potrebujete.
Keď konečne skončíte so svojím informačným panelom, je čas ho zdieľať so svojimi spolupracovníkmi. Nasleduj tieto kroky:
- Prejdite na tlačidlo „Zdieľať“ v pravom hornom rohu hlavného panela.
- Do poľa „Pozvať spolupracovníkov“ pridajte kohokoľvek chcete.
- V časti Povolenia vyberte, či chcete, aby ostatní mohli upravovať váš informačný panel.
- Zadajte predmet dashboardu.
- Ak chcete, pridajte správu. Táto časť je voliteľná.
- Rozhodnite sa, či chcete upozorniť ľudí, ktorých ste pridali.
- Kliknite na „Zdieľať informačný panel“.
- Vyberte „Zavrieť“. Dostanete odkaz na pozvánku, ktorý môžete poslať členom svojho tímu.
Ďalšou možnosťou je zverejnenie. Vyberte, či bude k dispozícii všetkým, alebo či budú potrebovať odkaz na pozvánku na prístup k vášmu informačnému panelu.
Navrhnite najlepšie informačné panely v aplikácii Smartsheet
Teraz viete, ako vytvoriť dashboardy v Smartsheet. Tiež viete, ako pridávať miniaplikácie, prispôsobovať ich a zdieľať svoj informačný panel so svojím tímom. Keď to pochopíte, čoskoro zistíte, že so všetkými šablónami Smartsheet môžete byť skutočne kreatívni.
Vytvorili ste už niekedy informačný panel v aplikácii Smartsheet? Použili ste niektorý z miniaplikácií uvedených v tejto príručke? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.